啤酒行业购并以及对标签采购格局分析

    2008年啤酒行业最具影响力的事件莫过于全球排名第一的英博和购并排名第三安海斯－布希公司。二大啤酒集团于2008年11月19日正式宣布合并，合并后的百威英博（Anheuser-Busch InBev）位列世界五大消费品公司之一，业务范围将遍及30多个国家，并在20多个市场中占据第一或第二的市场地位。根据2007年度的财政报告，两家公司合并后的年收益将超过260亿欧元（或360亿美元）。

    中国啤酒标签行业的特点

    中国的啤酒标签是一个分散度非常大的行业。除了广东万昌公司在顺德、济南、沈阳进行全国性布点外，其他大部分公司还是以区域性供应居多。从营业收入来评价公司实力，万昌2007年实现6亿元，预计2008年在7－8亿元左右。而其后啤酒标签收入在1－3亿元之间的公司国内大约有10来家，如豪能、永龙、海力宝、紫泉、泰群、H&N等。从供应角度分析，有的啤酒集团标签供应商有十几家之多，众多标签厂家产能严重过剩。分散的采购必将造成资源无法有效集中，所以中国目前啤酒集团大部分都在进行采购集中化流程改进，通过精选供应商来实现整合的协同效应。而标签相对于啤酒瓶，易拉罐、瓦楞纸箱等物流成本影响较大的物资，是比较容易进行集中采购的。百威英博、雪花、青岛、燕京已经基本形成对国内啤酒行业的布局。新的百威英博公司在中国拥有48家工厂，控制超过1/4的啤酒市场，灌装量超过100亿瓶。这巨大的采购量如果能有效集中，将影响到中国国内目前啤酒标签的行业格局。

    大部分企业采购标准是比较接近的。从运输距离看，目前浙江、福建的啤酒标签最远可以辐射到东北。处在国内啤酒标签行业上游的纸厂相对来讲也是比较集中的。提供进口高档湿强纸和镀铝底纸世界排名前十名的标签造纸厂基本占据了全球产能的70%以上,而国内生产铜版纸和湿强纸的厂商民丰也占据中档湿强纸市场的50%, 处在上下高度集中，中间加工环节的标签制造商明显感觉二头受压的局面。

    当然这场大整合的过程中，也是标签行业一次洗牌和机遇。如果能有效实现产业链的整合，和上下游伙伴实现战略联盟，不失为一次发展壮大的好机会。这样的案例在欧洲和美国已经被反复印证。例如全球标签巨头ILLochroma和Spear合并，产生标签行业的巨无霸。这类企业同时也参与上游造纸和新材料的研发工作，引导下游企业不断推出新的产品。

    标签企业为何要加入跨国供应链

    随着跨国公司纷纷在中国设立采购中心，主要集中在上海、广州、深圳、青岛等城市，仅上海就有200多家跨国公司的采购机构。作者认为标签企业加入国际供应链体系可以从以下几个方面受益：

    提升品牌的知名度：和跨国公司做生意无形之中是一种广告效应，他可以大大提高包装材料的供应商在业内的品牌知名度。以不干胶标签的供应商为例，宝洁的主力供应商上海正伟和上海国马公司顺利切入啤酒水晶标的市场，通过宝洁公司的品质认证在新市场的开拓中起了功不可没的作用。

    拓展生意的范围：借助跨国公司的采购中心往往会将生意做到其他国家和地区，如啤酒新型市场印度、俄罗斯的标签不少是在中国采购的。

    合理的采购价格：跨国公司在确定采购价格时，一般都会考虑供应商合理的利润空间，而不是一味的杀价，他们更看重供应商的长期合作关系和终生价值，以百威公司为例，在采购包装材料时，会要求供应商将材料构成成本进行分列，据实核实所列分项成本的真实性，制定最后的合同价格。自百威公司1995年进入中国市场以来，已经经过十多年的历程，而大部分包装材料的供应商也和百威公司合作了十多年，由小到大取得了不错的经营业绩。

    提升公司管理水平：包装材料供应商在和跨国公司合作的过程中，为了达到其质量要求和价格水准，必须提升公司的管理水平，完善各项管理制度，同时跨国公司也给予了本土包装材料供应商很多宝贵的建议和改进措施，促使企业跟上跨国公司前进的步伐。

    获得良好的现金流：本土包装企业现在面临很重要的一个问题是：应收账款的数量较大，坏帐风险很高，而跨国公司普遍具有良好的付款信誉，以宝洁公司为例，其付款周期为收到客户发票后的45天，百威公司则为30天，而且基本是银行汇票和现金转账方式，基本不使用风险较高的商业承兑汇票，所以对于国内包装企业来讲，可以获得稳定的现金流，相当于从银行借到一笔无息贷款。

    跨国公司采购政策的特色

    跨国公司在中国的采购决策取决于多种因素，其中包括采购品的特点（如所需投入品的重要性、产品的标准化程度）、行业因素（如市场结构、中间投入品的贸易性）与政策因素（贸易自由化程度）、东道国经营环境条件（如基础设施完备程度、 国内相关产业的配套能力等）等。日益增长的竞争压力迫使企业选择那些在成本、质量和交货期上均能满足苛刻要求的供货厂家。跨国公司与本土企业的采购存在明显的差异，这主要体现在以下四个方面：以外部资源管理为工作重心、面向过程的采购管理、企业与供应商的双赢伙伴关系、信息化的采购。

    跨国公司的供应商认证

    每个跨国公司在采购物料时都有类似的认证程序，以百威啤酒公司为例，对于包装材料的采购都要事先经过PMQ（Packaging Material Qualification ）程序才能正式供应。跨国公司对供应商认证内容主要集中以下12个方面：生产能力、人事、教育和培训、客户反馈和沟通、持续改进、仓储/原材料和成品的保管与领取、品质、统计、购进物品/服务的质量、电子商务、运输、维修等。

    跨国公司对供应商的EHS（环保、健康、安全）要求

    许多国内包装企业认为在只要提供合格的产品满足客户的需要即可，岂不知跨国公司普遍注重采购商品的社会责任环境，对供应商的环保、健康、安全方面也存在苛刻的要求。

    之所以提出这些指标是为了保证供应商在提供给本公司产品、服务的生产过程中，寻找持续改进EHS业绩的机会。一般跨国公司是通过以下五个方面对供应商进行EHS评估：安全计划的制定、安全计划的实施、安全工作的持续改进、清洁卫生程序、工作环境提升至有利于质量改善的环境。

    跨国公司的本土化采购不仅有利于控制成本,还有利于迎合当地消费者的民族感情和消费习惯。面对跨国公司每年巨大的采购交易,我国标签企业如何把握住经济全球化时代的良机,尽快加入跨国公司的供应链体系是关系到标签企业生存和发展的关键。